钱江水利(600283) - 中信证券关于钱江水利开发股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司 关于钱江水利开发股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为钱江水利开发 股份有限公司（以下简称"钱江水利"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，对钱江水利拟使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号），公司获准向特定对象发行股票。公 司最终向特定对象发行 66,630,837 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为每股 8.72 元，募集资金总额为 ...