昊华科技(600378) - 中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见

中信证券股份有限公司 关于 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声明与承诺 | 4 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 5 | | | 一、本次交易方案概述 5 | | | 二、发行股份购买资产具体方案 6 | | | 三、募集配套资金具体方案 9 | | | 四、本次交易构成重大资产重组 11 | | | 五、本次交易构成关联交易 12 | | | 六、本次交易不构成重组上市 12 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 13 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 13 | | | 二、本次交易的实施情况 13 | | | 三、本次交易的信息披露 17 | | | 四、董事、监事、高级管理人员的变动情况 17 | | | 五、资金占用及关联担保情况 17 | | | 六、本次交易相关协议及承诺的履行情况 17 | | | 七、本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉 | | | 洁从业风险防控的意 ...