凯众股份(603037) - 海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订版）

海通证券股份有限公司 关于上海凯众材料科技股份有限公司 （上海市广东路 689 号） 二〇二五年二月 保荐人关于本次证券发行的文件 证券发行保荐书 声 明 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 向不特定对象发行可转换公司债券 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上 海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海凯众材料科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | ...