中交地产(000736) - 中国国际金融股份有限公司关于中交地产股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中交地产向特定对象发行股票限 售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会出《关于同意中交地产股份有限公司向特 定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347 号）同意，公司向 13 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）51,664,712 股，每股发行价格为 8.59 元，募集资金 总额为 443,799,876.08 元，扣除不含税的发行费用人民币 5,554,357.16 元，实际 募集资金净额为人民币 438,245, ...