苏州银行(002966) - 招商证券股份有限公司关于苏州银行股份有限公司提前赎回苏行转债的核查意见

招商证券股份有限公司 关于苏州银行股份有限公司 提前赎回"苏行转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为苏州 银行股份有限公司（以下简称"苏州银行"或"公司"）公开发行 A 股可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对苏州银行提前赎回"苏行 转债"事项进行了核查，核查情况如下： 一、"苏行转债"的基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州银 行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]788 号）核 准，苏州银行于 2021 年 4 月 12 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 向社会公众公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 50 亿元。经深交所《关于苏州银行股份有限公司可转换公司债券上市交易的 通知》（深证上[202 ...