青岛港(601298) - 中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司拟对原重组方案进行调整的核查意见

中信证券股份有限公司 关于青岛港国际股份有限公司 拟对原重组方案进行调整的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为青岛港国际股份 有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易(以下简称"原重组方案")的独立财务顾问,根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号 -- 重大资产重组》等相关法律法规的规定, 就上市公司拟对原重组方案进行调整进行核查并发表如下意见: 一、原重组方案的基本情况 原重组方案为通过支付现金购买资产的方式收购山东港口日照港集团有限 公司(以下简称"日照港集团")持有的日照港油品码头有限公司(以下简称"油 品公司"）100%股权、目照实华原油码头有限公司(以下简称"日照实华") 50.00%股权和通过发行股份购买资产的方式收购山东港口烟台港集团有限公司 (以下简称"烟台港集团")持有的山东联合能源管道输送有限公司(以下简称 "联合管道")53.88%股权、山东港源管道物流有限公司(以下简称"港源管道") 51.00%股权,并向不超过35名(含35名)符合条件的特定投资者,以询价的方 式发行股份募集配套资金(以下简称"原重组 ...