神州数码(000034) - 华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司提前赎回神码转债的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 提前赎回神码转债的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码提前赎回"神码转债" 的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 神州数码集团股份有限公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990 万张可转换公司债券《（以下简称《"可转债"），发行价格为每张人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 为 ...