恒锋工具(300488) - 民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司不提前赎回锋工转债的核查意见

不提前赎回锋工转债的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）作为恒锋工 具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等有关法律法规的要求，对恒锋工具不提前赎回"锋工转债"事项进行了核 查，并发表如下核查意见： 民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋工具 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转 换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民 币 620,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 11,221,727.42 ...