科华数据(002335) - 广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司提前赎回科数转债的核查意见

广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司 提前赎回"科数转债"的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为科华 数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司 债券》等有关规定，对科华数据提前赎回"科数转债"事项进行了核查，核查情 况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）同意注册，科 华数据于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 149,206.80 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 149,206.80 万元可 转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称"科数 ...