北方国际(000065) - 广发证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司提前赎回北方转债的核查意见

广发证券股份有限公司 关于北方国际合作股份有限公司 提前赎回"北方转债"的核查意见 广发证券股份有限公司（ 以下简称"广发证券"）作为北方国际合作股份有限 公司（ 以下简称（ 北方国际"）2022 年配股的保荐机构，就北方国际提前赎回"北 方转债"事项，根据（ 可转换公司债券管理办法》 证券发行上市保荐业务管理办 法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有 关规定进行核查，核查情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 一）"北方转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》 证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公开发行 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,821.00 万元，存续日期为 2019 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 23 日，票面利 率分别为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五 年 1.80%、第六年 2.00%。 股价格由原来的 8.75 元/股调整为 ...