天风证券(601162) - 国泰君安证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书

国泰君安证券股份有限公司 关于 天风证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 天风证券股份有限公司 向特定对象发行 A股股票之发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"保 荐人"）接受天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任天风证券本次向特定对象发行股票的保荐人。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）、《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作 报告》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《承销细则》"）及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 ...