润禾材料(300727) - 国泰君安证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前赎回润禾转债的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 提前赎回润禾转债的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波润禾高新材料 科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规、规范性文件的有关规 定，对润禾材料提前赎回"润禾转债"的事项进行了审慎核查，具体情况及核查 意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 1、根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定，公司本次 发行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可转换为公司股份。"润禾转债"的初始转 股价格为 29.27 元/股。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新 ...