豪美新材(002988) - 光大证券股份有限公司关于豪美新材不提前赎回豪美转债的核查意见

光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司 不提前赎回"豪美转债"的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——可转换公司债券》等有关规定，对豪美新材不提前赎回"豪美转债" 事项进行了审慎核查，核查意见如下： 根据《募集说明书》和相关法规的规定，"豪美转债"的转股期自 2022 年 7 月 28 日起，至 2028 年 1 月 23 日止。 （二）转股价格调整情况 公司本次发行可转债的初始转股价格为 21.51 元/股，经调整后的最新转股价 格为 17.73 元/股。转股价格调整情况如下： 一、"豪美转债"的基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公 ...