协鑫能科(002015) - 中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为协鑫能 源科技股份有限公司（以下简称"协鑫能科"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对协鑫能源科技股份有限公司使用募集资金对子公司提供借款以实施募投项目 的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股 新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股 （A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,764,999,89 ...