牧原股份(002714) - 中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司 关于牧原食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为牧原食 品股份有限公司（以下简称"牧原股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对牧原股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社 会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行 费用人民币 21, ...