国元香港晨报-2025-03-14

2025 年 3 月 14 日星期五 【债券快讯】 【市场综述】 研 究 报 告 ➢ 3 月 13 日中资离岸债一级市场发行 3 只债券 枣庄基础设施投发集团拟发行 Reg S、3 年期、以美元计价的高级无抵押债券。最终定价 6.9%， 申万宏源香港(B&D)担任独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；东兴证券香港、 海通国际、兴证国际、民银资本、兴业银行香港分行、东吴证券香港、中泰国际、国泰君安国 际、中信证券、中信建投国际、远东宏信国际、英皇证券、申投证券、星空证券、星河证券、圆 通环球证券、东海国际、浙商国际、淞港国际证券、仁和资本、万海证券香港担任联席牵头经办 人和联席账簿管理人。 首创集团（标普：BBB-，惠誉：BBB-，中诚信亚太：Ag+）拟发行 Reg S、3 年期、以美元计价 的高级债券。初始指导价 7.75%区域，汇丰银行(B&D)、中信证券、中信建投国际、海通国际担 任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；工银国际、中银国际、农银国际、建银 国际、交银国际、招银国际、德意志银行、中金公司、中国银河国际、国泰君安国际、龙石资 本、华夏银行香港分行担任联席牵头经办人和联席账簿 ...