汤臣倍健(300146) - 中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司关于 汤臣倍健股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为汤臣倍 健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"或"公司"）2020 年向特定对象发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准，公司于 2021 年 4 月向特定 对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金 总额为 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值 税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金 总额中扣除的主承销商 ...