神马股份(600810) - 中信证券股份有限公司关于神马股份2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票和可转换公司债券募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤 神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2020〕2019号）： 公司由主承销商中原证券股份有限公司采取非公开发行方式，向特定对象非 公开发行股票 82,079,343 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 7.31 元 ， 募 集 资 金 人 民 币 599,999,997.33元，扣除承销费用11,320,754.67元后募集资金总额为588,679,242.66 元，扣除其他发行费用1,379,320.13元后募集资金净额为587,299,922.53元；非公 开发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值100.00元，共募集资金人民币 400,000,000.00元，扣除承销费用7,547,169.81元后募集资金总额为392,452,830.19 元。上述募集资金总额合计为981,132,072.85元，扣除其他发行费用1,379,320.13 元后募集资金净额为979,752,752.72元，已于 ...