中钨高新(000657) - 联席主承销商关于中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告

联席主承销商关于 中钨高新材料股份有限公司 联席主承销商 二〇二五年三月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 向特定对象发行股份募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（联席主承销商） 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中钨高 新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2024〕1898 号）同意注册，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"中钨高 新""发行人""上市公司"或"公司"）向不超过 35 名符合中国证监会规定 条件的特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次发行"）。 本次发行的独立财务顾问（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券""独立财务顾问（联席主承销商）"）和联席主承销商五矿证券 有限公司（中信证券、五矿证券有限公司合称为"联席主承销商"）根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文 ...