国海证券(000750) - 中信证券股份有限公司关于国海证券股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，对国海证券 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]2875 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）941,648,963 股，每股发行价格为人民币 3.39 元，募集资金总额为 3,192,189,984.57 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用后，实际募集资金净额 为人民币 3,177,636,316.61 元。上述募集资金于 2023 年 10 月 27 日全部到账，并 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...