通威股份(600438) - 通威股份有限公司关于子公司永祥股份拟引入战略投资者暨实施增资扩股的公告

一、基本情况概述 四川永祥股份有限公司（以下简称"永祥股份"）系通威股份全资子公司。 作为全球高纯晶硅龙头企业，永祥股份合计拥有高纯晶硅产能超过 90 万吨，连 续多年全球市场占有率稳居第一，具备包括规模、成本、技术、市场等多个方面 显著领先行业的竞争优势。为进一步增强永祥股份资本实力，优化公司财务结构， 并牢牢把握光伏产业发展机遇，持续巩固与提升公司在高纯晶硅产业领先的综合 竞争力，永祥股份拟引入战略投资者并实施增资扩股。 截至 2024 年 9 月 30 日，永祥股份经审计合并报表口径归属于母公司所有者 权益为 256.93 亿元。经以第三方评估机构出具的评估报告为基础，综合考虑永祥 股份市场竞争力以及增资扩股过渡期损益等因素，本次拟以增资扩股前永祥股份 股权估值 270 亿元，引入战略投资者，向永祥股份合计增资不超过 100 亿元，预 计合计取得永祥股份增资后的股权比例不超过 27.03%，增资款项主要用于永祥股 份偿还金融机构负债、补充流动资金等。增资扩股完成后，公司仍将直接与间接 持有永祥股份持股比例不低于 72.97%，永祥股份将继续纳入公司合并报表。 本次拟引入的战略投资者预计不涉及公司控股股东 ...