亿纬锂能(300014) - 中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）核准，由原 股东优先配售，配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易 系统向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）以包销方式，公司本 次发行面值总额为人民币5,000,000,000.00元的可转换公司债券，发行价格按债券 面值，债券期限为6年。截至2025年3月28日止，公司发行可转换公司债券（以下 简称"可转债"）共募集人民币5,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民 币28,922,641.51元，本公司实际募集资金净额为人民币4,971,077,358.49元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具容诚验字[2025] 200Z0033号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集 资金专项账户管理。 公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过500,000.00万元（含500,000.00万 元），本次募集资金投资项目及使用计划如下： 1 单位：万元 中信证券股份有限公司 ...