新材料加速国产替代，关注高纯石英砂、涂料、芳纶、碳纤维

事件 4 月 4 日，杜邦中国涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，国家市场监管总局依法对该公司开展立案调查。本文重点梳理 国产替代空间较大的新材料品种。 1、高纯石英砂 高纯度石英材料是半导体芯片制程中的关键耗材，在芯片制造过程的扩散、刻蚀等环节发挥重要作用。据测算，每生产 1 亿美元的电子信息产品，平均就需要消耗价值 50 万美元的高纯石英材料，在 AI、HPC 等趋势下，高纯石英材料的需求趋 势较为乐观。但另一方面，美国矽比科（前身尤尼明）、挪威 TQC 拥有极高市占率，国内龙头石英股份仍处于起步阶段，公 司将持续推动对半导体石英材料终端晶圆制造商及半导体设备商的产品认证和市场推广，培育新增长点。石英股份 2025 年 2 月投资者问答表述"相关客户对我们半导体级高纯石英砂认证已完成，并有一定量的订单"。 2、芳纶及芳纶纸 芳纶是世界三大高性能纤维之一，广泛应用于军事国防、安全防护、航空航天、环保、电子电气材料等领域。1960 年代最 早由美国杜邦公司实现工业化，当前商业化生产主要是间位芳纶（1313）、对位芳纶（1414）。截止 2024 上半年，芳纶全球 产能约 15-17 万吨，需求 12-13 万 ...