华峰化学(002064) - 关于华峰化学股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于华峰化学股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的核查意见 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过 发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公 司合计 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"独立财务顾问"）受 上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定，本独 立财务顾问就本次重组对即期回报摊薄的影响情况、防范和采取填补措施以及相 关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易对每股收益的影响 根据上市公司经审计的财 ...