华峰化学(002064) - 华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告

国泰海通证券股份有限公司 关于 华峰化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 声明和承诺 国泰海通证券股份有限公司接受华峰化学股份有限公司（以下简称"华峰化 学"或"上市公司"）的委托，担任华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道 德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行 尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具的，旨在 就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各 方参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交 ...