博威合金(601137) - 国信证券股份有限公司关于博威合金2024年持续督导年度报告书

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：博威合金 | | --- | --- | | 保荐代表人：姚焕军 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人：赵强 | 联系电话：0571-85115307 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号），公 司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余 额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众 投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承 销和保荐费用 11,132,075.47 元后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由主承销 商国信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除律师费、审计及验 ...