洪城环境(600461) - 申万宏源关于洪城环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果与业绩补偿方案之独立财务顾问核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西洪城环境股份有限公司 一、本次交易方案概述 公司于 2021 年 8 月 11 日与水业集团签署了《发行股份及支付现金购买资产 协议》，拟向水业集团发行股份及支付现金方式购买其持有的江西鼎元生态环保 有限公司（以下简称"鼎元生态"）的 100%股权。根据相关协议，公司通过向 水业集团发行股份及支付现金的方式购买鼎元生态 100%股权的交易价格为 94,410.00 万元，其中，发行股份支付比例占交易价格的 61%，现金支付比例占 交易价格的 39%。本次发行的定价基准日为上市公司第七届董事会第二十次临时 会议决议公告日，本次发行价格为 6.66 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日 的股票交易均价的 90%。公司拟向水业集团发行股份 86,471,621 股购买其持有的 鼎元生态 61%股权，向水业集团支付现金 36,819.90 万元购买其持有的鼎元生态 39%股权。同时，本次交易拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股 份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 36,819.90 万元，不超过本次重组拟 发行股份购买资产交易价格的 100%。 公司于 ...