福莱新材(605488) - 中信证券股份有限公司关于浙江福莱新材料股份有限公司不提前赎回“福新转债”的核查意见

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 不提前赎回"福新转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市、向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对福莱新材不提前赎回"福 新转债"事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2891 号）的核准，公司于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万 元。 根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（ ...