九丰能源(605090) - 中信证券股份有限公司关于江西九丰能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2022]2827 号）核准，公司向北京风炎投资管理有限公司-北京 风炎增利二号私募证券投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）募集配套资金，合计发行可转债 1,200 万张，每张面值 为人民币 100 元，按照面值发行，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元， 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 1,180,158,679.25 元。上述募 集资金已于 2023 年 2 月 28 日全部到账。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行可转债的募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《江西九丰能源股份有限公司向特定对象发行可转 换公司债券募集资金净额的验证报告》（致同专字（2023）第 440C001052 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专户存储管理。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行可 ...