华翔股份(603112) - 国泰海通证券股份有限公司关于山西华翔集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社 会公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、 律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相 关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人 民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的可转债募集资金的到位情 况进行了审验，并出具了天健验字(2021)3-81 号《验证报告》。 2、经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028 号），公司本次发行人民 币普通股（A股）26,649,746股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 7.88 元，募集资金总额为人民币 209,999,998.48元，扣除与本次发行有关的费用（不 含税）人民币 2,583,631.83 元后，实际募集资 ...