智通财经APP讯，华翔股份(603112.SH)发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次向不特定对象 发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币13.08亿元，扣除发行费用后募集资金净额拟用于以 下项目：10.58亿元用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目；2.5亿元用于补充流动资金及偿还债 务。 ...

华翔股份（603112）(603112.SH)发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次向不特定对象发行 可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币13.08亿元，扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项 目：10.58亿元用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目；2.5亿元用于补充流动资金及偿还债务。 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-102 山西华翔集团股份有限公司 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、 批准或注册。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成 尚需公司股东大会的审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意 注册决定等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山西华翔集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二五年九月 山西华翔集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"或"发行人"） 是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资 金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称 "可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券的品种 本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转换 公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年九月 山西华翔集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声 明 一、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预 案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认，本预案所述本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审 核通过、中国证监会同意注册，且最终以中国证 ...

RSM 容诚 审计报告 山西华翔集团股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0408号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 报告编码:京259P 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 120 | 审计报告 容诚审字[2025]215Z0408号 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西华翔集团股份有限公司(以下简称华翔股份)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,202 ...

第一章 总则 第一条 为规范山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）的债券持有人会议的组织 和行为，明确债券持有人会议的权利和义务，维护债券持有人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理 办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所发布的《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定及《山西华翔 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情 况，特制订本规则。 山西华翔集团股份有限公司 第二条 本规则项下的可转换公司债券是公司依据《山西华翔集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的本次可转债，债券持有人是通过认购、交易、受让或其他合 法方式取得本次可转债的投资者。 可转换公司债券持有人会议规则（2025年9月） 公司聘请本次可转债的保荐机构（ ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年九月 第一节 本次募集资金使用计划 一、本次募集资金用途 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华翔股份"）本次向不特 定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 130,752.00 万元，扣除 发行费用后募集资金净额拟用于以下项目： 在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募 集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资 金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解 决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当 调整。 公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资 金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-103 山西华翔集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大事项提示： 以下关于山西华翔集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公 司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此 进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制 定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 本公告中关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的数量和发行完成时 间均为预估和假设。本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需取得上海证券交 易所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册， 审核、注册及发行等事项均存在不确定性，敬请投资者关注。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见 ...

山西华翔集团股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0768号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0768号 山西华翔集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山西华翔集团股份有限公司（以下简称华翔股份）董事会 编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华翔股份为向不特定对 ...