华友钴业(603799) - 中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，公司本次发 行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 760,000.00 万元 的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券 76,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣保荐及承销费用 4,100.00 万元（含税，其中不含税保荐 及承销费用为 3,867.92 万元）后的募集资金为 755,900.00 万元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于 2022 年 3 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除 律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用 748.11 万 元后，公司本次募集资金净额为 755,383.96 万元。上述 ...