上海艾录(301062) - 中信证券股份有限公司关于上海艾录包装股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并 经深圳证券交易所同意，上海艾录向不特定对象发行（向社会公开发行）可转换 公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人 民币 7,420,000.00 元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券实收募集资金为 人民币 492,580,000.00 元，上述募集资金已于 2023 年 10 月 27 日到位。本次发 行过程中，公司应支付承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用（不含 增值税进项税额）合计人民币 9,806,386.81 元，扣除上述不含税发行费用后，募 集资金净额为人民币 490,193,613.19 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 （一）首次公开发行股票 中信证券股份有限 ...