科思股份:中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，就公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京科思 化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178 张，每张 面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣 除中信证券股份有限公司承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 ...