同和药业(300636) - 招商证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司增资参股公司暨关联交易的核查意见

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 增资参股公司暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司增 资参股公司事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次关联交易概述 1、杭州渤雅生物医药有限公司（以下简称"杭州渤雅"）系公司持股 16.3366% 的参股公司，拟进行新一轮融资，计划融资 2000 万，拟引入江西同和药业股份 有限公司（以下简称"公司"或"同和"）及其他投资者，投前估值为 7000 万 元。本公司拟以自有资金 1100 万元增资，其中 105.8095 万元计入注册资本， 994.1905 万元计入资本公积。增资完成后杭州渤雅注册资本变更为 865.7139 万 元，同和占比为 24.9285%。 2、鉴于公司董事长兼总经理庞正伟先生之关联人为 ...