合盛硅业(603260) - 中信证券股份有限公司关于合盛硅业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票持续督导保荐总结报告书

中信证券股份有限公司 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2977 号）核准，公司由中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）采用代销方式，向自然人罗燚、罗烨栋非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 108,041,364 股，发行价为每股人民币 64.79 元，共计募集资金 6,999,999,973.56 元，扣除承销和保荐费用 4,500,000.00 元（含 税）后的募集资金为 6,995,499,973.56 元，已由主承销商中信证券于 2023 年 1 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。募集资金总额减除承销保荐费、审计费、律师 费用、信息披露费、股票登记费及发行文件制作费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用 5,779,284.33 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 6,994,220,689.23 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕16 号）。 关于合盛硅业股份有限公司 2022 年度 ...