晶华新材(603683) - 东方证券股份有限公司关于晶华新材向特定对象发行股票之保荐总结报告书

东方证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司 2022 年度向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元（不含增值税）后募集资 金净额为 423,958,661.65 元。本次发行股票于 2023 年 7 月在上海证券交易所主 板上市，光大证券股份有限公司为晶华新材 2022 年度向特定对象发行股票的保 荐机构。 公司于 2024 年 12 月 23 日与东方证券股份有限公司（以下简称"东方证 券"）签订了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与东方证券股份有限公司关 于向特定 对象发行人民币普通股之保荐协议》（以下简称"《保荐协议》"）， 聘请东方证券担任公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构， 并负责公司 ...