中国海防(600764) - 中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司部分募投项目延期及新增实施主体的核查意见

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 部分募投项目延期及新增实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中国海防"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "重大资产重组"）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等文件的相关要求，对中国海防部分募投项目延期及新增实施主 体情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2019]2010 号核准，公司于2020年1月向5名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币 普通股（A）股78,961,248股，发行价格26.76元/股，共募集资金人民币 2,113,002,996.48 元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.4 ...