昊华科技(600378) - 中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司使用承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司使用承兑汇票等 方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司使用承兑汇票等方式支付募投项 目款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元， 募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日， 中信证券已将上述募集资金总额扣除承销费（含增 ...