科达利(002850) - 中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票之保荐总结报告书

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）同意注册，深圳市科 达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行人民币普通股（A股）33,471,626股，每股面值为1.00元（人民币，币种 下同），发行价格为104.85元/股，募集资金总额为人民币3,509,499,986.10元，扣 除不含税的发行费用人民币29,382,955.91元，实际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19元。上述募集资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108号）。 公司向特定对象发行新增股票已于2023年8月15日在深圳证券交易所上市， 持续督导期至2024年12月31日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金 公司"）作为本次发行的保荐机构、持续督导机构，在持续督导期内对科达利进 行持续督导，持续督导期至2024年12月31日 ...