ST新潮(600777) - 太平洋证券股份有限公司关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司要约收购山东新潮能源股份有限公司之独立财务顾问报告

太平洋证券股份有限公司 关于 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 要约收购 山东新潮能源股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 独立财务顾问声明 本部分所述的词语或简称与本独立财务顾问报告书"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 2025 年 4 月 19 日，上市公司发布公告，披露了伊泰 B 股送交的《山东新潮 能源股份有限公司要约收购报告书》及其摘要等相关文件，伊泰 B 股拟以每股 3.40元的价格，向ST新潮全体股东发出部分要约，要约收购ST新潮3,468,252,870 股股份（占 ST 新潮股份总数的 51.00%）。（以下简称"本次要约收购"或"本 次收购"） 鉴于 ST 新潮于 2025 年 4 月 3 日公告金帝石油《山东新潮能源股份有限公 司要约收购报告书》，金帝石油拟要约收购 ST 新潮 1,360,099,165 股股份（占 ST 新潮总股本的 20.00%），要约收购期限为 2025 年 4 月 8 日起至 2025 年 5 月 7 日，因此本次伊泰 B 股要约收购构成竞争要约。 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"独立财务顾问"） 接受山东新潮能源股份有限公 ...