电子行业周跟踪：电子板块景气复苏，围绕AI和国产替代两大主线布局

电子 行业周报（20250505-20250509） 领先大市-A(维持) 电子板块景气复苏，围绕 AI 和国产替代两大主线布局 2025 年 5 月 14 日 行业研究/行业周报 电子行业近一年市场表现 投资要点 资料来源：最闻 相关报告： 握国产替代和自主可控机会-山西证券电 子行业周跟踪 2025.4.29 坚定看好国产替代、自主可控等板块-山 西证券电子行业周跟踪 2025.4.23 高宇洋 【山证电子】人工智能高质量发展，把 【山证电子】关税政策不确定性持续， 行业新闻：苹果 AI 在华布局新进展。苹果 A 有望在 OS 18.6 系统中首 次在中国大陆启用部分功能，百度文心一言提供核心云端智能引擎，阿里负 责内容合规审核。特朗普拟撤销拜登 A 芯片出口限制。特朗普政府计划撤销 拜登政府的芯片出口限制，通过与各国谈判签署"政府间许可协议"决定出口 配额，英伟达、甲骨文等公司股价因此上涨。英伟达推新版 H20 芯片应对美 禁令。美国限制 H20 芯片对华出口后，英伟达计划 7 月发布降级版 H20 芯片， 性能大幅降级，这是其维持中国市场份额的尝试。英伟达首席执行官黄仁勋 于上月访华，强调将优化符合监 ...