三诺生物(300298) - 中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司三诺转债回售事项的核查意见

中信证券股份有限公司 关于三诺生物传感股份有限公司 "三诺转债"回售事项的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关要求，中信证券股份有限公 司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为三诺生物传感股份有限公司（以下简 称"三诺生物"或"公司"）的保荐人，对公司可转债回售事项进行了核查。具体情 况如下： 一、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》【证监许可﹝2020﹞2951】号批准，公司获 准向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，共计募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，本次募集资金扣除承销及保荐费用人民币 7,000,000.00 元（含税） 后，于 2020 年 12 月 25 日实际收到可转换公司债券募集资金人民币 493,000,000.00 元。本次发行可转换公司债 ...