豪能股份(603809) - 招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司不提前赎回“豪24转债”的核查意见

招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 不提前赎回"豪 24 转债"的核查意见 豪能股份可转债持续督导 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对豪能股 份不提前赎回"豪 24 转债"相关事宜进行了核查，核查具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕374 号，公司于 2024 年 10 月 23 日向不特定对象发行 550 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 张面值 100 元，发行总额 5.5 亿元。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕154 号文同意，公司 55,000 万元 可转换公司债券于 ...