保利发展(600048) - 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投股份有限公司关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行过程和认购对象合规性的报告

中国国际金融股份有限公司、 中信证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司 关于保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年五月 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中 信建投证券股份有限公司关于保利发展控股集团股份有限 公司向特定对象发行可转换公司债券发行过程和认购对象 合规性的报告 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展""发行人"或"上 市公司"）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2025 年 4 月 21 日出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853 号），该批复的主要内容 为"一、同意你公司向特定对象发行可转换公司债券的注册申请。…三、本批复 自同意注册之日起 12 个月内有效。" 如无特别说明，本报告中涉及的简称与《保利发展控股集团股份有限公司向 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中释义相同。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人（联席主承 销商）"）作为上市公 ...