电子行业周报：Meta发布AI运动眼镜，建议关注AI/AR眼镜受益产业链-20250622

重点关注上半年业绩增长确定性方向、AI-PCB 及算力硬件、半导体自主可控、苹果链及 AI 驱动受益产业链。 英伟达 GB200/300 积极拉货，2025、2026 年 ASIC 迎来爆发式增长，目前多家 AI-PCB 公司订单强劲，满产满 销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续，AI 覆铜板也需求旺盛，随着英伟达 GB200 及 ASIC 的放 量，AI 服务器及交换机大量转向采用 M8 材料，由于海外 AI 覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受 益，看好核心受益公司。建议重点关注算力核心受益硬件，自主可控受益方向、苹果链及 AI 驱动受益产业链。 细分行业景气指标：消费电子（稳健向上）、PCB（加速向上）、半导体芯片（稳健向上）、半导体代工/设备/材料 /零部件（稳健向上）、显示（底部企稳）、被动元件（稳健向上）、封测（稳健向上）。 电子周观点： Me ta 发布 AI 运动眼镜，建议关注 AI/AR 眼镜受益产业链。6 月 20 日，Meta 和运动眼镜品牌 Oakley 推出无显 示屏全新 AI 眼镜 Oakley Meta HSTN，推动 AI 眼镜在滑雪/登山/骑行等运动领域深度 ...