电子行业周报：AI算力投入火热依旧，继续推荐ASIC、存储模组及端侧创新-20250624

Meta 发布全新 AI 眼镜，关注国产眼镜 SoC 公司。6 月 20 日 Meta 发布与知 名运动眼镜和配件品牌欧克利（Oakley）联名的 Oakley Meta HSTN，起售价 为 399 美元（约合人民币 2900 元）。该款眼镜相机分辨率达 1200 万像素， 视频录制规格为 3K Ultra HD，最高可实现 8 小时连续使用、19 小时待机， 充电眼镜盒可额外提供 48 小时续航。伴随大模型的持续更新迭代，端侧 AI 眼镜的使用体验逐步优化，建议重点关注国产 SoC 产业链公司：恒玄科技、 翱捷科技、炬芯科技、中科蓝讯、晶晨股份、全志科技、北京君正。 二季度存储涨价幅度好于预期，看好产业回暖趋势。根据 Trendforce 数据， 2Q25 NAND Flash 涨幅预计整体为 3-8%，略好于此前预期涨幅 0-5%，原厂 减产策略逐步体现，4 月初由于国际形势变化及终端需求不及预期，原厂产 能控制谨慎，供给端收缩高于预期，叠加近期 CSP 厂商需求扩张持续拉动 SSD 需求，涨价趋势预计将延续至三季度。DRAM 部分，2Q25 DDR4 涨幅预计服务 器 DDR4 为 18-23%、PC ...