存储扩产预期提升洁净室板块有望受益，继续关注中西部基建投资机会

存储扩产预期提升洁净室板块有望受益，继续关注中 西部基建投资机会 核心观点 本周 CS 建筑板块上涨 3.66%，沪深 300 板块上涨 1.58%，建筑板块跑赢大盘 2.08pct。国际工程、中小市值转型标的、洁净室涨幅靠前。半导体产业链 投资仍景气度较高，建议关注洁净室板块订单兑现。当前时点，我们继续 维持此前观点，固投产业链重点关注中西部基建（建筑，水泥，民爆）和 重点产业投资（煤化工、核电等）带来的产业链相关机会，同时关注中小 市值建筑转型品种以及伊朗停战预期提升后国际工程板块机会。 行业报告 | 行业研究周报 建筑装饰 证券研究报告 存储需求增长，国内扩产预期提升，洁净收板块有望受益 国内 AI 需求带动高带宽内存（HBM）需求增长，AI 训练过程中 HBM 因其 超高带宽与极低延迟成为不可替代的关键部件。Yole Group 预计 2025 年全 球 HBM 收入将近翻倍，并在 2030 年前保持 33%的复合增长率。美光宣布 在新加坡投资 HBM 先进封装工程，总投资 70 亿美元，计划于 2026 年开始 运营。长鑫存储计划逐步停产 DDR4 内存产品，转而全面聚焦新一代内存 技术 DDR5 ...