规格提级后光伏反内卷成效终可期，继续看好风电、固态、特高压

电网：藏东南-粤港澳、蒙西-京津冀特高压直流核准；国网巴西东北部特高压直流输电项目受端换流站开工。 子行业周度核心观点： 光伏&储能：光伏"反内卷"行动提升至最高规格，关注短期产业链价格信号、产能整合进展、以及中期需求端预期进 一步明朗，板块行情与投资角度，"政治经济学定 beta，经济学定 alpha"；美国"大美丽法案"正式生效，输美光储 短期不确定性缓解。 风电：Q2 国内陆上风机价格回暖趋势延续，尽管 6 月单月风机招标规模有所放缓，但考虑到 24 年风机招标将有相当 规模项目递延至 26 年推进，我们认为即使下半年招标继续放缓，26 年国内风电装机仍将大概率维持在 100GW 以上； 中央财经委员会再提"推动海上风电规范有序建设"，继续坚定看好"十五五"周期海风发展。 电网：特高压本周催化较多——①国网巴西东北部特高压直流项目受端换流站开工，②藏东南-粤港澳、③蒙西-京津 冀特高压直流先后核准，项目投资预计超过 500、170 亿元，下半年 2 直（南疆-川渝、巴丹吉林-四川）2 交（达拉特 -蒙西、攀西-天府南）5 条跨区背靠背有望陆续核准，预计 25 年特高压设备招标额突破 500 亿，高于 2 ...