电新周报：光伏反内卷扎实推进，关注氧化物、聚合物固态电池商业化进展-20250720

子行业周度核心观点： 光伏&储能：硅料价格连续上涨后，光伏产业链涨价趋势向中游硅片电池环节成功传导，组件端分布式订单报价及集 采投标价格亦有上浮；本周两家硅料企业先后发布公告澄清市场传闻，或从侧面反映出此轮针对光伏行业"反内卷" 的价格监管力度较大；后续重点关注：价格管控持续性、潜在违规行为处罚力度、涨价后的需求端影响（潜在刺激需 求的对冲政策）、以及更重要的针对供给端的开工率限制/产能淘汰政策。 风电：英国 AR7 CfD 拍卖计划进一步改革落地，改革要求放宽固定式海风项目投标要求并延长中标后的差价合约合同 期限，预计将带动本轮英国海风招标规模超预期，重点推荐有望受益于英国海风招标超预期从而获取订单的大金重工、 东方电缆、明阳智能。 锂电：氧化物聚合物路线的半固态/全固态电池有望率先进入商业化推广。氧化物路线存在电导率较低问题，聚合物 存在常温性能衰减问题，行业内企业分别采用新的技术，突破相关瓶颈，使得氧化物/聚合物固态电池实现较液态电 池更优的安全性，同时不牺牲能量密度、循环寿命、倍率性能，部分性能提升，且成本提升有限，已具备相对明确的 产业化落地前景；另外，锂金属负极的应用也直接打开了氧化物、聚合物电解 ...